（原标题：喜兆业集团(01638)将刊行强制可改换债券）

智通财经APP讯，喜兆业集团(01638)发布公告，重组的领域涵盖领域内债务，未偿还本金总和约为122.7亿好意思元。

重组触及为交流总计拔除及罢职义务东谈主及运筹帷幄领域内债务项下或与之相关的其他运筹帷幄东谈主士的运筹帷幄债权，而向瞎想债权东谈主分拨重组代价，其由以下各项构成：六档以好意思元计价的优先单子(即新单子)，其将笔据该等喜兆业瞎想债权东谈主有权索偿额或瑞景瞎想债权东谈主有权索偿额(视情况而定)在每个瞎想下按比例分配予各瞎想债权东谈主;及可改换为公司新股份的八档以好意思元计价的强制可改换债券(即强制可改换债券)，其将笔据该等喜兆业瞎想债权东谈主有权索偿额或瑞景瞎想债权东谈主有权索偿额(视情况而定)在每个瞎想下按比例分配予各瞎想债权东谈主。

公司与债权东谈主小构成员就重组签订债权东谈主小组责任用度函件，金额为2688.48万好意思元的一部分债权东谈主小组责任用度将透过公司笔据债权东谈主小组责任用度函件配发及刊行股份的面孔支付。

受限于重组收效日历的落实，公司将刊行强制可改换债券，其将笔据该喜兆业瞎想债权东谈主有权索偿额或瑞景瞎想债权东谈主有权索偿额(视情况而定)在各瞎想下按比例分配予各瞎想债权东谈主。

公司将于鼓励止境大会上就配发及刊行强制可改换债券改换股份寻求鼓励止境授权。强制可改换债券刊行相配项下拟进行的往复须待鼓励于鼓励止境大会上通过必要决策案后，方可作实。公司将向联交所上市委员会肯求强制可改换债券改换股份上市及交易。

公司将向新友所肯求强制可改换债券上市及挂牌。

就重组而言，公司与债权东谈主小构成员签订日历为2024年8月20日的债权东谈主小组责任用度函件，公司已开心向债权东谈主小组各成员支付(或促使本集团另一成员公司支付)些许用度欧洲杯体育，算作债权东谈主小组各成员为促进重组所进行责任的代价，而债权东谈主小组责任用度的一部分合共2688.48万好意思元将笔据债权东谈主小组责任用度函件的条目由公司以配发及刊行21亿股股份的面孔支付。